Leadbearbeitung / Automatisierung in Bitrix24

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1 Leadbearbeitung / Automatisierung in Bitrix24
1.1 Automatische Leadbearbeitung sowie Erstellung von Angebot und Wiedervorlagen

Automatische Leadbearbeitung sowie Erstellung von Angebot und Wiedervorlagen

  1. Lead-Funnel anlegen
    1. Phase definieren
  2. Formular zur Leaderfassung anlegen
    1. Voraussetzungen
      1. Verknüpfung z.B. Webmail und/oder anderen Kommunikationskanälen
    2. Formular anlegen
    3. Felder anlegen
    4. Funnel verknüpfen
    5. Formular auf Website einbinden
  3. Lead-Formular Bitrix24 auf Prozess anpassen
    1. Felder hinzufügen
  4. Dokumente für Angebotsbearbeitung erstellen
    1. Dokumentenvorlagen erstellen
    2. Dokumentenvorlagen mit individuellen Felder füllen
      1. Bilder/Dateien in Dokumentvorlagen einbinden
  5. Automatisierungen im Lead-Funnel anlegen
    1. Aufgabe „Lead-Recherche“
    2. Versand einer Bestätigungsmail an den/die Ausfüllenden
  6. Durchführung Aufgabe „Lead-Recherche“
    1. Ausfüllen der zuvor angelegten individuellen Felder im Lead-Formular
    2. manuelles Ändern des Status
  7. Generierung des Angebots und Versand der Mail